Akbank’ın 1,15 Milyar Dolarlık Sendikasyonuna Rekor Talep

Akbank, sendikasyon kredisinin yenilemesine uluslararası bankalardan gelen yoğun taleple büyük bir başarıya imza attı.

Akbank, geçen yıl aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1,15 milyar dolarlık bölümünü rekor talep ile yeniledi. Banka, yılın ilk yarısındaki işlemlere göre fiyatlamayı düşürmesine rağmen yabancı bankalardan 1,45 milyar talep toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

Sendikasyonlarında vadeyi bir kez daha 1 yıl üstüne çıkardıklarını vurgulayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Türk bankacılık sektörüne artan uluslararası ilgiyi net olarak ortaya koyan bir işlemi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi ve ekledi:

“Geçen yıla kıyasla sendikasyonumuza Çin, Tayvan, Hindistan ve Kore’nin de dahil olduğu ülkelerden 11 yeni bankanın katılımını sağladık. Kredi fiyatlamasını 10 baz puan düşürmemize rağmen topladığımız talep hedeflediğimiz tutarın yüzde 126’sını geçti. Sendikasyonumuza geleneksel olarak katılan ABD, Avrupa, Japonya ve Körfez bankalarına ilaveten son 1 yıldır hedef olarak belirlediğimiz Asya’dan gördüğümüz yüksek talep de bizi ayrıca mutlu etti. Akbank’ın yurtdışı borçlanmadaki uzmanlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu işlem, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemlidir. İşlemimizle 1,45 milyar dolarlık kredi imkanı sağladık. Ancak, güçlü bilançomuz ve yüksek likiditemiz sayesinde bu tutarın sadece 1,15 milyar’lık bölümünü kullandık. Bu işlemimizle Türk bankalarının yurtdışı finansmana erişimdeki rahatlığını bir kez daha gösterdik.”

Akbank‘ın, Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) ile 6 yıl vadeli 200 milyon Avro karşılığı yaklaşık 810 milyon TL tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı (İTMK) için anlaşma imzaladığını sizlere duyurmuştuk.