Odeabank 300 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhraç Etti

İlk uluslararası tahvil ihracını başarıyla gerçekleştiren Odeabank, yurtdışı piyasalardan %7,625 kupon oranıyla 10 yıl vadeli 300 milyon dolar sermaye benzeri kaynak elde etti.

Odeabank 300 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhraç Etti!

Lübnan merkezli Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki Odeabank’ın sürdürülebilir finansal performansı, uluslararası yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Banka, yurtdışı piyasalarda yüksek talep gören ilk uluslararası tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Yurtdışında yerleşik yatırımcılara yönelik ihraç edilen 10 yıl vadeli 300 milyon ABD Doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı 1 Ağustos 2017 itibariyle tamamlandı.

BofAML ve J.P. Morgan’ın görev aldığı sermaye benzeri tahvil ihracına, 70’in üzerinde uluslararası yatırımcıdan talep geldi. İhracın vadesi 1 Ağustos 2027 olarak belirlenirken kupon oranı ise yüzde 7,625 oldu. Tahvilin vadesinin beşinci yılında, geri çağırma opsiyonu bulunuyor.

Odeabank, uluslararası bağımsız yayın kuruluşu Global Finance’in bu yıl 18’inci kez düzenlediği ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankaları’ sıralamasında, 5 farklı kategoride Batı Avrupa’nın en iyi bankası seçildiğini sizlere duyurmuştuk.

Bank Audi’nin çoğunluk hissedarı olduğu Odeabank, Bireysel kategorilerde ‘En İyi Bilgi Güvenliği Girişimleri’ ve ‘En İyi Web Site Tasarımı’ ödüllerini alırken, Kurumsal kategorilerde de ‘En İyi Yatırım Yönetimi Servisi’, ‘Sosyal Medyanın En İyisi’ ve ‘En Yenilikçi Dijital Banka’ ödüllerini alarak, Batı Avrupa’nın en iyi dijital bankası oldu.