Global Financial Conferences (GFC) tarafından düzenlenen Bonds & Loans 2018 Ödül Töreni’nde VakıfBank, 2 ayrı işlemle 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK-Covered Bond) Programı kapsamında gerçekleştirilen 5.5 yıl vadeli 1.3 milyar TL’lik işlem, “Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman Tahvili” kategorisinde birinci olurken, Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı kapsamında gerçekleştirilen, 5 yıl vadeli 650 milyon dolarlık işlem ise “Yılın En İyi Finansal Kurumlar Tahvili” kategorisinde ikinci, “Yılın En iyi Uluslararası Tahvil İhracı” kategorisinde de üçüncü oldu.
2018 yılı gibi zorlu bir yılda dahi farklı yapılar altında çok başarılı yurtdışı ihraçlar gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ecesoy, “Yurtdışı borçlanma tarafındaki başarılı işlemlerimizi uluslararası ödüllerle taçlandırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.
2018 yılının en aktif bankası olduk
Ecesoy, “Bu tür işlemler sayesinde yurtdışı borçlanma alanında 2018 yılında en aktif Türk bankası olduk. Yurtdışı borçlanmalarımızı sadece yabancı para cinsinden değil aynı zamanda TL cinsinden gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de VakıfBank markasına uluslararası arenada duyulan güvenin çok önemli bir kanıtıdır. Oylamaya katılan yatırımcıların teveccühü ile bu başarılı işlemlerimizi uluslararası ödüllerle taçlandırmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.
TL cinsinden ilk işlem
Ecesoy şöyle devam etti; “’Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman Tahvili’ kategorisinde birincilik kazanan 1.3 milyar TL’lik tahvil ihraç işlemimiz, ülkemizde çok uluslu kalkınma bankalarına yapılanlar haricinde gerçekleştirilen ‘ilk TL cinsi covered bond işlemi’, olma özelliğinin yanı sıra, sonrasında gerçekleştirdiğimiz benzer işlemlere de örnek teşkil etmesi bakımından bizim için önemlidir. Söz konusu işlemi müteakip, benzer yapıda ve hatta daha uzun vadeli toplam 3,5 milyar TL’lik daha ihraç gerçekleştirdik. Bu vesile ile hem söz konusu işlemin yatırımcısı Credit Suisse Bank yetkililerine hem de oylamada bize destek olan yatırımcılara teşekkür ediyorum.”
Tek seferde en yüksek tutarlı işlem
Orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında, 2018 yılı Ocak ayında gerçekleştirdikleri 5 yıl vadeli 650 milyon dolarlık eurobond ihraç işleminin “Yılın En İyi Finansal Kurumlar Tahvili” kategorisinde ikincilik ve “Yılın En iyi Uluslararası Tahvil İhracı” ihracı kategorisinde ise üçüncülük ödülüne layık görülmesini büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Ecesoy, sözlerini şöyle noktaladı:
“Söz konusu işlem Bankamız tarihinde tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olma özelliğine sahiptir. 150’den fazla kurumsal yatırımcı işleme ilgi göstermiştir. 2012’den beri gerçekleştirdiğimiz eurobond ihraçları arasında ABD merkezli yatırımcıların ilgisinin ve desteğinin zirve yaptığı bir işlem olması nedeni ile de bizim için önemlidir. Tüm bu işlemler ve ödüller VakıfBank isminin, bilinirliğinin ve marka değerinin uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.”
