Garanti BBVA, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştiren yeni bir anlaşmaya imza atarak, yurtdışı borçlanma programı kapsamında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı.
Toplamda 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan kredi anlaşması, küresel piyasalardan gördüğü yoğun taleple dikkat çekti. Özellikle üç yıllık yeni dilimin de işlemde yer alması, uluslararası yatırımcıların Türk bankacılık sektörüne olan güveninin somut bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.
Söz konusu işlemin finansal detaylarına bakıldığında; 367 gün vadeli dilimler için 97 milyon 750 bin ABD doları ve 61 milyon euro, 736 gün vadeli dilimler için 157 milyon ABD doları ve 28 milyon euro, 1103 gün vadeli dilim için ise 75 milyon ABD doları tutarında kaynak sağlandığı görülüyor. Maliyetler tarafında ise bankanın 367 gün vadeli dilimleri ABD doları için SOFR + %1,50, euro için Euribor + %1,25 seviyesinde gerçekleşti. Vadenin uzadığı 736 günlük dilimde maliyetler ABD doları için SOFR + %1,90, euro için Euribor + %1,65 olurken; 1103 gün vadeli en uzun dilimin toplam maliyeti ABD doları bazında SOFR + %2,15 olarak belirlendi. İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurumun katılım sağlaması, sağlanan kaynağın çeşitliliğini ve derinliğini ortaya koyuyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, şunları söyledi:
“Aralık döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA’ya ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Sektörde bu yıl pek çok banka tarafından üç yıllık dilimlerin de açılması ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarlar, bu güvenin en somut göstergelerinden biri oldu. Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan projelerin desteklenmesine devam edeceğiz. Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz.”
Kredi, Haziran dönemindeki işlemde olduğu gibi Garanti BBVA’nın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılacak. Banka, bu yapı sayesinde çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamayı sürdürecek.
Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki itibarını test ettiği en önemli göstergelerden biri sendikasyon yenilemeleri ve bu işlemlere gösterilen taleptir. Garanti BBVA’nın gerçekleştirdiği bu işlemde özellikle dikkat çeken husus, tutar veya katılımcı sayısının yanında vadenin 3 yıla uzayan dilimleri de kapsıyor olmasıdır. Uzun bir aradan sonra Türk bankalarının yeniden 3 yıl gibi daha uzun vadeli borçlanma enstrümanlarına erişebilmesi ve buna 22 ülkeden talep gelmesi, gri liste sürecinin geride bırakılması ve uygulanan rasyonel ekonomi politikalarının yabancı yatırımcı nezdindeki karşılığını somutlaştırıyor. Sürdürülebilirlik temalı borçlanma araçlarının artması ise fintek ve bankacılık ekosisteminin yeşil dönüşüm finansmanındaki kaldıraç etkisini güçlendirecektir. Bu işlem, 2025 yılında sektörün dış finansmana erişim maliyetleri ve vadeleri konusunda iyimser bir tablo çiziyor.
