QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon ABD doları tutarındaki eurobond ihracıyla Türk bankacılık sektörünün fonlama gücünü bir kez daha kanıtladı.
5 yıl vadeli olarak planlanan işleme, farklı coğrafyalardan 127 yatırımcı katılarak ihraç tutarının yaklaşık 4 katı kadar talep oluşturdu. Getiri oranının %6, kupon oranının ise %5,875 olarak belirlendiği bu ihraç, Banka’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği en düşük maliyetli borçlanma olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası Yatırımcılardan Yoğun İlgi
İhracın yatırımcı kompozisyonu, QNB Türkiye’nin küresel piyasalardaki güçlü kredi profiline duyulan güveni yansıtıyor. Talebin %46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda’dan gelirken, %30’u Orta Doğu, %17’si Avrupa ve geri kalan %7’lik kısım ise Asya ile Amerika merkezli yatırımcılardan oluştu. Varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcıların ağırlıkta olduğu bu çeşitlendirilmiş taban, işlemin hem fiyatlama hem de kalite açısından başarısını tescilledi.
Söz konusu ihraç, bir finansal kurum tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen eurobond işlemleri arasında bugüne kadar elde edilen en dar getiri marjına ulaşarak piyasa liderliğini perçinledi.
“Türk Bankacılık Sektörüne Duyulan Güvenin Somut Göstergesi”
Eurobond ihracının başarısını değerlendiren QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, stratejik fonlama vizyonlarına dikkat çekerek şunları söyledi:
“Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracı, Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli bilanço yönetimi sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu işlemle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından dengeli bir yapıya ulaştırırken, küresel piyasalardaki güçlü konumumuzu pekiştirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz.
