Akbank, Ekim 2026’da vadesi gelen sendikasyon kredisini 542 milyon ABD doları karşılığı yeni finansmanla yeniledi.
Bir, iki ve üç yıl vadeli toplam altı dilimden oluşan işleme 19 ülkeden 37 banka katılırken, toplam talep 891 milyon doların üzerine çıktı.
Sendikasyona katılan bankaların beşi Akbank’ın bu işlemindeki yeni katılımcılardan oluştu. Banka, iki ve üç yıllık dilimlerin Akbank Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne uygun kredilerin finansmanında kullanılacağını açıkladı.
Sendikasyon Altı Dilimden Oluşuyor
Yeni sendikasyon kredisi ABD doları ve euro cinsinden oluşturuldu.
Bir yıl vadeli dilimlerde maliyet dolar tarafında SOFR artı yüzde 1,25, euro tarafında Euribor artı yüzde 1,00 olarak belirlendi.
İki yıl vadeli dilimlerin maliyeti dolar tarafında SOFR artı yüzde 1,75, euro tarafında ise Euribor artı yüzde 1,45 oldu.
Üç yıl vadeli dolar diliminin maliyeti SOFR artı yüzde 2,00 seviyesinde gerçekleşti.
Akbank, Ekim 2025 sendikasyonunun yenilenme oranını yüzde 107 olarak açıkladı.
Talep 891 Milyon Doları Aştı
542 milyon dolar karşılığı büyüklükte tamamlanan işleme uluslararası bankalardan 891 milyon doların üzerinde talep geldi.
Bu nedenle 891 milyon dolarlık rakam sendikasyonun kullandırılan veya sağlanan finansman büyüklüğünü ifade etmiyor. Akbank’ın açıkladığı gerçekleşen yeni finansman tutarı 542 milyon dolar karşılığı olurken, 891 milyon doların üzerindeki rakam bankalardan gelen toplam talebi gösteriyor.
Sendikasyona 19 ülkeden 37 banka katıldı. Katılımcıların beşi işlemde yeni banka olarak yer aldı.
Kredinin Yüzde 45’i Uzun Vadeli
Sendikasyonun dikkat çeken taraflarından biri vade dağılımı oldu.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, kredinin yüzde 45’inin iki ve üç yıllık dilimlerden oluştuğunu açıkladı.
Banka, üç yıl vadeli finansmana geçen yılın ardından bu yıl da güçlü talep geldiğini belirtti. Böylece sendikasyon yalnızca bir yıllık klasik yenileme yapısının ötesine geçerek daha uzun vadeli uluslararası fonlama içeriyor.
İki ve üç yıllık dilimlerin toplam işlem içerisindeki yüzde 45’lik payı, Akbank’ın uluslararası borçlanmasında vadenin uzatılması açısından öne çıkan göstergelerden biri oldu.
Uzun Vadeli Dilimler Sürdürülebilir Finansmana Gidecek
Akbank, iki ve üç yıl vadeli sendikasyon dilimlerini Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında uygun kredilerin finansmanında kullanacak.
Böylece uluslararası piyasalardan sağlanan daha uzun vadeli kaynağın sürdürülebilir finansman kriterlerini karşılayan alanlara yönlendirilmesi planlanıyor.
Kaan Gür, uzun vadeli dilimlerin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne uygun biçimde kullanılmasının bankanın sürdürülebilirlik stratejisinin devamı olduğunu belirtti.
37 Bankadan Yeni Finansman
Sendikasyonun katılımcı yapısı da işlemin öne çıkan unsurlarından biri oldu.
19 ülkeden 37 bankanın yer aldığı işlem, Akbank’ın farklı coğrafyalardan uluslararası finans kuruluşlarıyla fonlama ilişkisini sürdürdüğünü gösteriyor.
Beş yeni bankanın sendikasyona katılması ise mevcut kredi veren grubunun genişlediğine işaret ediyor.
Akbank, yüksek talebi Türkiye ekonomisine, Türk bankacılık sistemine ve bankanın kendisine yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin göstergesi olarak değerlendiriyor.
Uzun Vade Talebin Öne Çıkan Tarafı
Akbank’ın yeni sendikasyonunda asıl dikkat çekici nokta, 891 milyon doların üzerindeki toplam talebin yanında finansmanın vade yapısı.
Türkiye’de bankaların uluslararası fonlamasında bir yıllık sendikasyonlar uzun süredir temel araçlardan biri. Akbank’ın yeni işleminde kredinin yüzde 45’inin iki ve üç yıllık dilimlere yayılması, bankanın fonlama vadesini uzatma kapasitesini gösteriyor.
Bunun yanında daha uzun vadeli dilimlerin sürdürülebilir finansman çerçevesine bağlanması, uluslararası borçlanma ile sürdürülebilir kredi stratejisinin aynı finansman yapısında buluşmasını sağlıyor.
İşlemin bundan sonraki etkisi açısından izlenecek başlıklar, uzun vadeli uluslararası fonlamanın toplam dış kaynaklar içindeki payı ve sürdürülebilir finansman dilimlerinin hangi kredi alanlarına yönlendirileceği olacak.
