Türk Ekonomi Bankası, Kasım 2026’da vadesi gelen sendikasyon kredisini 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan toplam 433 milyon ABD doları karşılığı kaynakla yeniledi.

Uluslararası piyasalardan yaklaşık 615 milyon dolar talep gören kredinin tamamı TEB’in Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında kullandırılacak. Banka, sendikasyon yapısına ilk kez 3 yıl vadeli bir dilim ekledi.

Türk Ekonomi Bankası, uluslararası piyasalardan sağladığı sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yeniledi.

Euro ve ABD doları cinsinden oluşturulan yeni kredi 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden meydana geliyor. Toplam işlem büyüklüğü 433 milyon ABD doları karşılığı olarak açıklandı.

İşleme uluslararası piyasalardan yaklaşık 615 milyon dolar talep geldi.

İlk Kez 3 Yıl Vadeli Dilim Eklendi

Sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli dilimlerinde toplam maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,25, euro için Euribor + yüzde 1 olarak gerçekleşti.

734 gün vadeli dilimlerde toplam maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,75, euro için Euribor + yüzde 1,45 oldu.

1101 gün vadeli dolar dilimin toplam maliyeti ise SOFR + yüzde 2 olarak belirlendi.

TEB, bu işlemle sürdürülebilirlik sendikasyonuna ilk kez 3 yıl vadeli bir dilim ekledi.

Sendikasyona “Akordiyon” Özelliği Eklendi

Banka, katılımcı bankalara ek esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredisinde “akordiyon” özelliğini kullandı.

Bu yapı, sözleşmenin imzalanmasının ardından taahhüt süresi içerisinde kredi süreçlerini tamamlayan yeni yatırımcıların da sendikasyona katılmasına imkan tanıyor.

Böylece süre kısıtı nedeniyle ilk aşamada işlemi tamamlayamayan yatırımcılar için katılım penceresi açık tutuluyor.

Kredinin Tamamı Sürdürülebilir Finansman İçin Kullanılacak

TEB, sendikasyon kredisinin 1, 2 ve 3 yıllık tüm dilimlerini bankanın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında kullandıracak.

Banka bu kaynakla çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projelerin finansmanını desteklemeyi sürdürecek.

“İlk Kez 3 Yıl Vadeli Dilimler Ekledik”

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, işlemi şöyle değerlendirdi:

“Küresel piyasalarda dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde, farklı vadelerde ve para birimlerinde sağladığımız kaynak ile fonlama yapımızı daha da güçlendirdik. Sürdürülebilirlik sendikasyon kredimize ilk kez 3 yıl vadeli dilimler ekledik. Kredinin uygun koşullarla yenilenmesi ve bu süreçte gelen yüksek talep, uluslararası yatırımcıların TEB’e ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Bu vesileyle işlemimize katılan tüm bankalara teşekkür ederiz.”

“Tutarın Tamamı Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi Kapsamında Kullandırılacak”

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan ise bankalardan gelen yüksek talebe karşın işlemin 433 milyon ABD doları büyüklüğünde yenilendiğini belirtti.

Yenidoğan şunları söyledi:

“İlk kez 3 yıl vadeli bir dilimi de içeren yapıyla yenilediğimiz kredimize gelen yüksek talep, TEB’e duyulan itibarın güçlü bir göstergesi oldu. Bu ilgi bizleri son derece memnun etti. Üstelik yenilenen sendikasyon kredisinde 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vade olmak üzere tüm dilimleri TEB’in Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun kredilerde kullandırarak sürdürülebilir finansman kapsamında ekonomiye desteğimizi sürdüreceğiz.”

Uzayan Vade Fonlama Yapısını Güçlendiriyor

TEB’in yeni sendikasyonunda öne çıkan unsur, işlem büyüklüğünün yanında vade yapısının çeşitlenmesi.

1 yıllık dilimlerin yanına 2 ve 3 yıllık vadelerin eklenmesi, bankanın uluslararası fonlama kaynaklarında daha uzun vadeye erişimini artırıyor. Yaklaşık 615 milyon dolarlık talebin 433 milyon dolarlık işlem büyüklüğünün üzerine çıkması da yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Kaynağın tamamının Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında kullanılacak olması ise uluslararası borçlanmayı reel sektörün çevresel ve sosyal dönüşüm yatırımlarıyla doğrudan ilişkilendiriyor.